JACKSON NG's comments

JACKSON NG replied to comment on SCGBHD.

你们在底部cut loss了吗？wkwkwkw

18 hours · translate

JACKSON NG commented on KENERGY.

KENERGY 的 6 大利好:

电力基础设施刚需
国家电网与新能源并网持续投入，电缆需求具备长期确定性。

订单能见度提升
项目型业务在手订单支撑未来 6–12 个月营收，现金回流可预期。

新能源与数据中心驱动
太阳能、风电、EV 及数据中心扩张，拉动中高压电缆需求。

原材料价格趋稳
铜价波动收敛，有利于毛利率修复与报价稳定。

规模效应释放
产能利用率提升，固定成本摊薄，盈利弹性增强。

估值处于低位区间
市场情绪偏弱已反映在价格中，具备估值修复空间。

一句话结论：基本面稳、需求有增量、估值不贵——但节奏取决于订单落地与毛利改善速度。

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JACKSON NG commented on ARMADA.

ARMADA（Bumi Armada）：
FPSO 属于刚性需求上游油气不能停，FPSO 是“必须品”，不是可选项，业务抗周期能力强。
长期合约锁定现金流合约年期长（10–20 年），收入可预期，现金流稳定，银行与机构认可度高。
高负债已明显去风险过去最大风险是债务，目前已完成重组与去杠杆，财务结构显著改善。
油价维持中高位油价不需要暴涨，只要稳定在当前区间，客户继续投产，续约概率高。
潜在新合约催化市场持续传新 FPSO 项目，一旦敲定，盈利能见度与估值会同步上修。
估值仍处修复区间股价尚未完全反映现金流改善，仍被市场按“旧 ARMADA”定价。
一句话结论（实话）：
ARMADA 不是爆炒股，而是**“现金流修复 + 估值重评”型标的**。只要合约不断、债务不反弹，下行空间有限，上行靠新合约点火。

20 hours · translate

JACKSON NG commented on SCGBHD.

SCGBHD 的 6 大利好：
1️⃣ 订单爆满：TNB + 基建项目订单持续进账，未来盈利能见度高。
2️⃣ 国家基建周期：电网升级、MRT、数据中心，电缆是刚需。
3️⃣ 高毛利产品占比提升：高压电缆、特殊电缆，提高整体利润率。
4️⃣ 产能扩张完成/进行中：放量能力到位，业绩可兑现。
5️⃣ 政策护城河：限制进口＋本地优先，竞争格局改善。
6️⃣ 估值不贵：盈利成长快，但 PE 仍低于部分工业成长股。
一句话总结：
? 这是“有订单、有成长、有政策、有利润”的工业实干股，不是靠故事炒的。

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JACKSON NG commented on KOSSAN.

KOSSAN ：
手套行业处于周期底部
亏损厂商出清，供给开始收缩，行业最坏阶段基本过去。
ASP（手套售价）止跌回稳
虽然没大涨，但已不再恶性竞争，这是盈利修复的前提。
美国对中国手套关税偏高
订单回流马来西亚厂商，Kossan 属于直接受益者之一。
成本端改善
天然橡胶、能源、人力成本比高峰期友好，毛利弹性存在。
资产负债表健康
现金充足、负债低，能熬周期，不容易被淘汰。
规模效应+自动化程度高
一旦需求回升，利润恢复速度快于小厂。
估值处在历史低位区间
市场已充分反映悲观预期，向下空间有限，向上靠预期修复。

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JACKSON NG replied to comment on SKPRES.

一群人守着不让掉，但是epf是一点都不客气的丢

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JACKSON NG replied to comment on KOSSAN.

其实我很好奇，你们玩短线来来回回到底整体有赚钱吗？

3 days · translate

JACKSON NG commented on HARTA.

怎么那么久还没出业绩？？

3 days · translate

JACKSON NG replied to comment on SCGBHD.

我指的是这两天的建底形态很像，趋势不同。